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北京流金岁月IPO前12基金潜伏套利

2018-07-09 08:27编辑:1lyh.com人气:


长江商报消息 12家控参股公司仅3家微利,募集资金七成补血三成购买办公楼

□本报记者 沈右荣

100万元起家,如今注册资本已达1.8亿,北京流金岁月文化传播股份有限公司(简称流金岁月)短短6年时间资金膨胀了180倍。

长江商报记者发现,在其股本急剧扩张之时,流金岁月频频吸纳基金入股,目前,已有12只基金、两家资产管理公司提前潜伏,并附带有对赌协议。这也就意味着,一旦流金岁月成功上市,这些基金将获利颇丰。

从业绩上看,流金岁月报告期内稳步上升。其实现营业收入1.28亿元、2.30亿元、3.84亿元,同期净利润为0.08亿元、0.16亿元、0.40亿元。

然而,在靓丽的业绩背后,也存在着一定的不确定性。

长江商报记者发现,去年,流金岁月相继出售控股公司杭州上岸51%股权、乐麦互娱51%股权及参股公司康元国玉20%股权,收回资金0.72亿元,后两家公司去年净利润为亏损。

从流金岁月的12家控参股公司看,去年仅有3家盈利,另外的9家公司中4家亏损,两家未实质经营,两家刚成立,1家刚参股。

此外,单纯从财务数字看,流金岁月债务压力并不大,却将募资2.29亿元的七成用于补充流动资金,三成用于购买办公楼等。

股本两年间由2305万股暴增至1.8亿股

成立6年的北京流金岁月文化传播股份有限公司向A股冲刺,谋取市场扩张。

招股书显示,流金岁月的前身是北京华美鼎立装饰工程有限公司,成立于2011年6月21日,注册资本为100万元,自然人连京宏出资80万元、孙杰认缴20万元。不过,首期出资仅有20万元。

不到半年时间,华美鼎立的股权就被全部转让,冉再林、张翠云接盘,公司更名为流金岁月。一年后,流金岁月迎来第二次股权转让、第一次增资,张翠云退出,注册资本增加至1000万元,冉再林持股67%。

时间进入2013年4月,股权转让和增资工作刚刚完成,流金岁月如今的实控人王俭登场。王俭全部受让了冉再林所持的67%股权,成为公司实控人。紧接着,王俭筹划了第二次增资,注册资本增加至2100万元。股东中出现了流连投资、御米投资两个持股平台。

2015年,流金岁月的运作步伐加快。这一年,流金岁月完成股改,完成第三次增资,并成功在新三板挂牌。

值得一提的是,此次增资125万元,企巢天风创投、德丰杰龙升投资两家基金参与,另有4名自然人。这一次,实控人王俭与增资方签订了对赌协议,涉及业绩、上市或新三板挂牌等。

当年10月,流金岁月成功在新三板挂牌,发行80万股,天风证券、德邦证券及长江证券参与认购。

2016年至今,流金岁月两次实施公积金转增股本、一次定增,股本扩大至1.8亿股。

去年4月,流金岁月推出每10股转增10股,股本由2305万股增至4610万股。当年底,公司再次实施定增,共计发行1390万股,募资1.64亿元,14名特定投资者参与,除了2名为自然人外,其他全部为机构,其中有10家基金、2家资产管理公司。此次定增在今年2月完成。

今年4月,流金岁月再次实施公积金转增股本,方案为每10股转增20股。至4月底完成,股本增加至1.8亿股。

上述信息显示,仅从去年至今,流金岁月的股本由2305万股增加至1.8亿股,增长了6.8倍。至此,已有12只基金、2家资产管理公司提前潜伏。这意味着,一旦流金岁月成功上市,这些基金将获利颇丰。

附带对赌协议“卖子”止损

IPO前夕,流金岁月还对公司的布局进行了调整优化,在增厚业绩的同时,也有及时止损目的。

招股书显示,流金岁月拥有8家全资子公司、3家控股子公司、1家参股公司。去年,3家全资子公司盈利、两家亏损、1家刚成立、两家未实质经营。3家控股子公司中1家刚成立、两家亏损,1家参股公司是今年4月才通过受让股权进入。以此来看,目前,12家控参股公司中,盈利的只有3家,亏损4家。

长江商报记者发现,今年1月,流金岁月完成了对控股子公司杭州上岸的股权出让,这也是流金岁月成立以来的唯一一次重大资产重组。

杭州上岸是一家专业的移动增值电信服务提供商,专注于移动互联网手机应用的研发和运营,在渠道服务方面,杭州上岸与中国移动、中国电信、中国联通等三大基础电信运营商有着稳固而深入的合作关系。或许正是看中了这点,2014年10月15日,流金岁月与金泼、梁翔、余建玲签约,以5281.76万元的现金受让了杭州上岸51%股权,其中金泼出让的股权为42%。

这次交易,双方还附带有对赌协议。

流金岁月承诺,三年内公司完成在A股上市(包括挂牌新三板),如果成功,减少最后一期股权支付款571.2万元,否则,金泼有权要求按原价回购杭州上岸51%股权。金泼作出的业绩承诺为,2014年至2016年净利润不低于660万元、1900万元、2300万元。

然而,就是这个被流金岁月非常看好并倚重的杭州上岸,在去年11月被其抛弃,出售价格为6885万元。

(来源:pk10计划)

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